Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Χωρίς τις τράπεζες έκλεισε με άνοδο 0,19% - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

17:30 Τελευταίο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Κάπως αδύναμες σήμερα οι τράπεζες και δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν την αγορά. Στην Ευρώπη οι δείκτες είχαν μικρή άνοδο και εμείς βρήκαμε στήριξη από κάποια βαριά χαρτιά εκτός χρηματοοικονομικού κλάδου. Πάνω από τις εκτιμήσεις ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και αυξήθηκε στο 3,7% με τις εκτιμήσεις να είναι στο 3,6% και με τον προηγούμενο μήνα στο 3,4%. Χαμηλό 16 μηνών το ευρώ έναντι του δολαρίου μετά τα στοιχεία. Στο 50% η εκτίμηση για διατήρηση των επιτοκίων από τη FED από 78% που ήταν πριν. Στις 2.603,70 μονάδες και στο +0,19% με τζίρο 257,5 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των μετοχών με απώλειες.

JUMBO: Η μετοχή που ξεχώρισε σήμερα. Μάλιστα στο τέλος μπήκαν και μεγάλες εντολές αγορές και έκλεισε στο υψηλό ημέρας και στα 26,36 ευρώ με άνοδο 4,52%.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Πέρασαν η αλήθεια είναι 5-6 μέρες χωρίς έκθεση και είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε. Αλλά όλα καλά! Έβγαλε σήμερα η Eurobank Equities. Μας αρέσουν οι αναλύσεις της γιατί στις περισσότερες φορές συμφωνούμε. Και σε αυτήν θα πούμε πως έχει καλό πάτημα για αύξηση τιμών στόχων, χωρίς όμως να μετράει προς το παρόν το πολιτικό ρίσκο, το οποίο θα μπορούσε να φέρει μία μείωση στις παραδοχές. Κορυφαία επιλογή έχει την Alpha Bank με νέα τιμή στόχο τα 5,75 ευρώ από 4,95 ευρώ. Σε όρους P/E η φθηνότερη είναι η Κύπρου με 9,5 φορές με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, αλλά με βάση αυτά του 2027 γίνεται η Alpha Bank με 8,2 φορές. Το χαμηλότερο δείκτη P/TBV έχει η Alpha Bank αλλά έχει και τη χαμηλότερη απόδοση στα ενσώματα κεφάλαια. Ο δείκτης υποχώρησε 0,36%. Πειραιώς και Credia με τη μεγαλύτερη υποχώρηση.

AKTOR: Από νωρίς βγήκαν πιέσεις στη μετοχή. Αλλά από νωρίς φάνηκε και η στήριξη. Η στήριξη έγινε ακόμα πιο δυνατή στις τελικές δημοπρασίες. Περισσότερα από 260 χιλ. τεμάχια μαζεύτηκαν και η μετοχή έκλεισε στα 9,50 ευρώ και στο -2,06%. Χαμηλό σήμερα έγραψε στα 9,20 ευρώ και στο -5,15%.

ALLWYN: Σχολιάσαμε και νωρίτερα τις αγορές του insider. Σήμερα η μετοχή έδωσε καλή κίνηση, αλλά και πάλι δεν έκλεισε πάνω από τη μέση τιμή που αγόραζε χθες. Όγκος 165 χιλ. τεμαχίων έγινε στο τέλος και κράτησε τα 12,35 ευρώ (+2,19%). Νομίζουμε πάντως πως ο καθαρός όγκος μειώνεται στις τελευταίες συνεδριάσεις. Δεν είναι στα επίπεδα που βλέπαμε μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ: Νέα ιστορικά υψηλά από τις μετοχές. Για την ακρίβεια η Motor Oil ισοφάρισε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό της. Η HelleniQ Energy έγραψε νέο και η κεφαλαιοποίηση πήγε στα 6 δισ. ευρώ. Άντε τώρα πριν δυο χρόνια κάποιος να σου έλεγε ότι θα βλέπαμε τέτοιες τιμές…

ΔΕΗ: Αν και μπήκαν μεγάλες εντολές πώλησης στο τέλος κράτησε το θετικό πρόσημο. Μάλιστα σε όλη τη συνεδρίαση ήταν σε θετικό έδαφος. Στα 22,50 ευρώ και στο +0,72%.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μόλις μία ανοδική στις τελευταίες 7 συνεδριάσεις και δοκιμάζει πλέον τα 40 ευρώ.

BALLY’S INTALOT: Δεν δίνει εδώ και μερικές εβδομάδες αφορμή για σχολιασμό. Συσσωρεύει γύρω από τα 1,10 ευρώ.

ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ: Δυνατή πτώση σήμερα για Star Bulk και Safe Bulkers, αλλά βλέπουμε και μεγάλη πτώση με το άνοιγμα για πολλές μετοχές του κλάδου που διαπραγματεύονται στη Νέα Υόρκη.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Συνεχίζει να συσσωρεύει και να κινείται κοντά στα χαμηλά 7 μηνών. Δεν έχει καταλύτη η μετοχή, δεν έχει και περιουσιακά στοιχεία που να δίνουν μία προοπτική ή που να κάνουν φθηνή την αποτίμηση. Αντιθέτως θα λέγαμε νομίζουμε ότι δεν αδικείται εδώ που είναι.

LOGISMOS: Συνεχίζει υψηλότερα και έγραψε σήμερα νέο υψηλό 23 ετών. Άλλη μία μετοχή που διαγραμματικά η κούπα έχει πλέον σχηματιστεί.

NOVAL: Με 46% discount έναντι της εσωτερικής αξίας και δεν μπορεί να αντιδράσει. Αντιθέτως προχθές έγραψε χαμηλό 18 μηνών.

ΚΕΚΡΟΨ: Σε χαμηλό 16 μηνών η μετοχή.


15:55 UPDATE

Νέες πιέσεις στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Με μόλις μία ανοδική στις τελευταίες 8 συνεδριάσεις η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δοκιμάζει τα 40 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως ιστορικό υψηλό είχε γράψει στα 48,32 ευρώ στις 7 Ιουλίου. Σήμερα υποχωρεί 1,32% και είναι στα 40,28 ευρώ με όγκο 107 χιλ. τεμάχια. Η αποτίμηση έχει υποχωρήσει οριακά κάτω από τα4,8 δισ. ευρώ και έχει περάσει κάτω από τη Cenergy.

13:58 UPDATE

Άνοδος με μη τραπεζικά blue chips

Προς το υψηλό ημέρας ο Γενικός Δείκτης και με άνοδο 0,66%, αλλά και χαμηλό τζίρο. Στήριξη προσφέρουν μη τραπεζικά βαριά χαρτιά. Η Jumbo πλησιάζει τα 26 ευρώ με άνοδο 3% και υψηλό όγκο συναλλαγών (μαζί με πακέτα).
Η ΔΕΗ έχει καλή άνοδο 1,61% και η HelleniQ Energy γράφει και νέο ιστορικό υψηλό σήμερα στα 19,39 ευρώ με άνοδο 1,52%.
Μετά τη χθεσινή πτώση η Allwyn κινείται με άνοδο 1,32% και με στήριξη και από νέες αγορές μετοχών από τον βασικό μέτοχο. Με άνοδο 1,31% και κοντά στα ιστορικά υψηλά.

12:04 UPDATE

Εντυπωσιακές αγορές μετοχών στην Allwyn

Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ανακοίνωση της Allwyn στην οποία, σήμερα αναφέρει πως η Valea Foundation χθες αγόρασε 1,074 εκατ. μετοχές της Allwyn με μέση τιμή 12,41 ευρώ ανά μετοχή.
Το εντυπωσιακό είναι στο γεγονός πως χθες ο όγκος ο συνολικός στη μετοχή ήταν 1,292 εκατ. μετοχές. Δηλαδή οι υπόλοιποι αγοραστές στη μετοχή έκαναν όγκο μόλις 200 χιλ. τεμάχια! Επίσης εντυπωσιάζει το γεγονός πως η μετοχή χθες παρά τις μεγάλες αγορές έκλεισε με απώλειες 2,54% και στα 12,0850 ευρώ που ήταν και χαμηλό ημέρας! Σημειώνεται πως στον όγκο υπήρχε και πακέτο 308 χιλ. μετοχών στα 12,40 ευρώ που προφανώς απέκτησε ο βασικός μέτοχος, αλλά και πακέτο 450 χιλ. μετοχών που πάλι πήγε στον ίδιο και έγινε και αυτό στα 12,40 ευρώ. Σήμερα η μετοχή είναι στα 12,25 ευρώ με άνοδο 1,37 ευρώ και όγκο 128 χιλ. τεμάχια. Διαγραμματικά αντίσταση υπάρχει στα 12,90 ευρώ.

10:45 Πρώτο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle έχει και χρηματιστηριακή διάσταση και φυσικά μπορεί να φέρει αλλαγές ή να έχει να κάνει η αποπομπή της με ενεργειακά συμφέροντα. Για μια πιστωτική δε νομίζουμε πως έγινε τέτοιος ντόρος. Αν έχει να κάνει με τα ενεργειακά της Τουρκίας και τα συμφέροντα άλλων αμερικανικών εταιρειών, τότε η εξέλιξη μπορεί να μην είναι καλή, έστω και αν έχουν μπει υπογραφές για μεγάλες κινήσεις. Με ήπια άνοδο άνοιξαν οι αγορές της Ευρώπης και ακολουθούμε και εμείς. Λίγο πάνω από τις 2.600 μονάδες ο Γ.Δ. Ξεχωρίζουν Eurobank, Motor Oil και Εθνική. Πιέσεις για Aktor και CrediaBank.

CAPITAL MARITIME FINANCE: Ακούμε από χρηματιστηριακές πηγές πως υπάρχει ικανοποίηση από τις εγγραφές που είδαν χθες. Καλύφθηκε ήδη η έκδοση και μάλιστα οι επενδυτές βάζουν υψηλές τιμές. Αν μπει σε λίγο χαμηλότερη τιμή από την υψηλή θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον.

ΑΠΟΚΟΠΕΣ: Τρεις αποκοπές για να βάλουν κάτι στην τσέπη οι επενδυτές υπάρχουν σήμερα. Η σημαντικότερη είναι της Ευρώπη Holdings ύψους 0,31 ευρώ. Η προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης της μετοχής είναι τα 1,37 ευρώ. H Phoenix Vega Mezz διαπραγματεύεται χωρίς το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,002399 ευρώ ανά μετοχή και οι μετοχές των Αττικών Εκδόσεων κόβουν το μέρισμα χρήσης ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

AKTOR: Πιέζεται η μετοχή και υποχωρεί 4,33%. Η αγορά περιμένει τις εξελίξεις στο θέμα του κάθετου διαδρόμου και αν η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle θα φέρει αλλαγές, υπέρ εταιρειών τουρκικών συμφερόντων. Όπως αντιλαμβάνεστε η στήλη είναι με τα ελληνικά συμφέροντα. Το φυσικό αέριο με όσα γίνονται είναι σημαντικό και η Ευρώπη πρέπει να δράσει. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: Επιτέλους προχώρησε ο διαγωνισμός και υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον. ΟΤΕ-Byte (Ideal), Quest, Space Hellas, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Austriacard μεταξύ όσων διεκδικούν το μεγάλο χρηματικό «έπαθλο». Είναι σχήματα, αλλά εμείς αναφέρουμε μόνο τις εισηγμένες.

PERFORMANCE TECHNOLOGIES: Την Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση 329 χιλ. νέων μετοχών οι οποίες έχουν διατεθεί σε στελέχη. Με βάση την τιμή της μετοχής το bonus ξεπερνάει τα 3 εκατ. ευρώ. Δεν το λες και μικρό… Το 2025 είχε καθαρά κέρδη 6,98 εκατ. ευρώ και στο 2024 4,9 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται επίσης πως πέρυσι το Νοέμβριο είχε δώσει 133 χιλ. μετοχές δωρεάν σε στελέχη.

ΕΥΔΑΠ (απάντηση): Όχι πλέον δεν την θεωρούμε φθηνή. Αν πάμε με την έκθεση της Piraeus Securities η τιμή στόχος ήταν στα 10,20 ευρώ, και η εκτιμώμενη περιουσιακή βάση το 2034 στα 1,5 δισ. ευρώ. Νομίζουμε πως σε όρους EV/EBITDA έχει φτάσει το μέσο όρο των εταιρειών του εξωτερικού. Τα καθαρά κέρδη το 2026 αναμένονται στα 50 εκατ. ευρώ. Δηλαδή παίζει με P/E 28,3 φορές. Βέβαια επειδή πλέον δεν υπάρχει και μεγάλη διασπορά, δεν αποκλείεται αν κάποιοι θέλουν να συνεχίσει να ανεβαίνει. Σημειώστε επίσης πως η ΑΔΜΗΕ εκτιμάται ότι θα έχει φέτος ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση 3,8 δισ. ευρώ. Η μισή διαπραγματεύεται στο Χ.Α. άρα δεν μπορεί να έχουν σχεδόν ίδια αποτίμηση αυτές οι δύο εταιρείες.

ΕΥΡΩΠΗ: Στα 1,36 ευρώ άνοιξε η μετοχή, λίγο χαμηλότερα δηλαδή από την προσαρμοσμένη τιμή.

ALLWYN (απάντηση): Δεν καταλαβαίνουμε από που μπορεί να βγήκε αυτό. Δηλαδή έκανε τόσο κόπο και είχε τέτοια πίεση στη μετοχή η προσπάθεια να μπει η Allwyn στο Χρηματιστήριο και ο Τσέχος θέλει να τη βγάλει; Δε στέκει αυτό το σενάριο, περί δημόσιας πρότασης στα δικά μας τα αφτιά και δε νομίζουμε πως υπάρχει. Δεν έχουμε ακούσει και κάτι τέτοιο. Με μικρή άνοδο άνοιξε η μετοχή.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

Γιώργος Κατικάς
georgekatikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τα αναγραφόμενα στη στήλη είναι για την ενημέρωση των αναγνωστών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών. Οι πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές αλλά δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς.